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Q. 국내 기업은 주로 어떤 국가 조사를 많이 하나요?

A. 아시아 – 북미 – 유럽 순으로 많이 조사합니다. 아시아에서는 일본 조사가 가장 많고, 유럽에서는 영국과 독일 조사가 가장 보편적입니다.

현지 소비자의 의견을 알고 싶은 국가가 있다면 어디든 조사 진행은 가능합니다. 다만 글로벌 조사는 시간과 비용은 물론, 현지 시장의 규모와 성장 가능성, 운영 난이도 등 국내 조사보다는 많은 요소를 함께 고려해야 합니다.

국내 기업이 가장 많이 조사하는 해외 시장은 지리적으로 가깝고 시장 규모가 큰 아시아 지역입니다. 그중에서도 일본 조사를 가장 많이 하고, 산업군에 따라 중국·필리핀·베트남·태국 조사를 진행하기도 합니다. 아시아 다음으로는 북미·유럽 조사가 많고, 이에 비하면 드물지만 오세아니아와 남미 국가 조사 또한 진/행 사례가 있습니다.

Q. 국가별로 진행할 수 있는 조사 유형이 다른가요?

A. 조사 유형은 국가 자체보다는 해당 시장에 대한 이해 수준에 따라 달라집니다. 시장 탐색부터 필요하다면 U&A 조사를, 배경지식이 충분하다면 컨셉 평가 등을 진행할 수 있습니다.

조사 유형은 국가에 따라 결정되지는 않습니다. 그보다는 우리가 해당 시장을 얼마나 이해하고 있는지가 관건입니다. 예를 들어, 현지 시장과 소비자에 대한 배경지식이 없다면 U&A 조사가 필요하고, 이해도가 높다면 바로 컨셉 평가*를 진행할 수 있습니다. 지난해 기준, 기업이 오픈서베이를 통해 가장 많이 한 글로벌 조사는 U&A 조사와 컨셉 평가입니다. 이보다는 적지만 브랜드 인덱스 조사·네이밍 테스트 등도 진행한 사례가 있습니다.

*U&A(usage&attitude) 조사: 소비자의 행태와 생각을 물어봄으로써, 타겟 시장 소비자의 전반적인 특성을 파악하는 조사입니다. 주로 시장 탐색 목적으로 진행합니다.
**컨셉 평가: 제품의 선호도·구매 의향·적정 가격 등에 대해 평가 받는 조사입니다. 주로 제품 출시 전 시장 경쟁력이 있는 컨셉을 결정하기 위해 진행합니다.

다만 국가별로 문화와 경제 수준이 달라, 조사 진행 시 특별히 고려해야 할 점이 다릅니다. 일반적인 국가별 특징은 아래 예시를 참고해 보세요.

• 북미&일본: 패널 풀이 넓고 모바일 친숙도가 높아 비교적 수월하게 온라인 조사를 진행할 수 있습니다.
• 일본 외 아시아 지역: 중국·인도네시아처럼 인구가 많고 국가 내 도시 발달 수준에 차이가 있는 국가에서는 주로 대도시 위주로 조사를 진행합니다. 전반적인 모바일 친숙도가 낮은 경우, 온라인 조사 참여자가 일정 수준 이상의 소득이 있거나 도시에 거주하는 소비자에 편중될 수 있습니다.
• 유럽: 개인정보에 민감하고 관련 규정이 엄격하여, 문항 구성 시 특별한 유의가 필요합니다.

Q. 글로벌 조사를 시작하려면 무엇부터 준비해야 하나요?

A. 조사 국가와 조사 내용을 먼저 결정해야 합니다. 이후 대상자 조건·인원수 등 조사 운영의 세부 요소는 오픈서베이 팀의 도움을 받을 수 있습니다.

글로벌 조사에 앞서, 사전에 반드시 결정해야 하는 사항이 2가지 있습니다. 먼저 조사 국가입니다. 세부 국가 단위까지 결정하기 어렵다면, 대륙이나 권역 수준이라도 결정해야 합니다. 두 번째는 조사 내용입니다. 현지 소비자에게 묻고 싶은 것이 무엇인지를 먼저 정해야 문항 설계가 가능합니다. 필요시 산업군·조사 유형·데이터 활용 목적 등을 고려하여 오픈서베이 팀에서 문항 구성을 지원합니다.

조사 국가와 조사 내용을 갖춘 이후, 대상자 조건이나 인원수 등 조사 운영에 직결되는 세부 요소를 결정할 수 있습니다. 이는 조사 유형, 해당 국가의 인구 규모, 분석 단위 개수 등에 따라 달라지며, 이 또한 오픈서베이 팀이 예산·일정에 맞추어 적절한 규모로 제안해 드릴 수 있습니다.

Q. 현지 언어로 통/번역 제공하나요?

A. 오픈서베이는 전문 파트너사를 통한 통역 및 번역 서비스를 제공하며, 모바일 설문지에서는 19개 언어를 지원합니다.

글로벌 조사에서 언어는 많은 실무자가 공감하는 어려움입니다. 현지 소비자와의 소통은 물론, 때때로 해외 지사·협력사와 조사 결과를 공유할 필요가 있기 때문입니다. 오픈서베이의 경우, 전문 파트너사를 통한 통역/번역 서비스를 제공합니다. 온라인 조사에 활용하는 모바일 설문지는 총 19개 언어를 지원하며, 웹 결과 분석 툴은 시스템 언어를 영문을 함께 제공합니다.

다만, 신제품 컨셉보드 등은 조사 주체인 국내 기업에서 자체적으로 번역하는 편이 좋습니다. 제품에 대한 전문 지식과 컨셉을 묘사하는 상세한 뉘앙스가 특히 중요한데, 번역을 거치며 미묘한 뉘앙스가 제거되는 등 애초 의도와 달라질 가능성을 방지하기 위함입니다.

Q. 글로벌 조사에 참여하는 패널은 누구인가요?

A. 파트너십을 맺은 글로벌 패널사 가운데, 조사 국가와 목적 등을 고려하여 적절한 패널 집단을 선정합니다.

글로벌 조사 진행 시, 어떤 사람으로부터 응답을 수집하는지도 자주 하는 질문입니다. 오픈서베이의 경우, 글로벌 패널사를 통해 구축한 패널 네트워크를 활용합니다. 현지 패널사는 현지 소비자에 관한 이해도가 높은 만큼, 패널 풀의 질이 좋고 필요에 맞는 정교한 타겟팅이 가능하다는 장점이 있습니다. 오픈서베이는 패널사별 특성과 장단점을 고려해 조사에 적절한 패널 집단을 선정합니다.

자료출처 : 글로벌 소비자 조사? 국가별 특징·번역 등 자주 하는 질문 총정리 [FAQ] - 오픈서베이 블로그 (opensurvey.co.kr)