인사이트

투자 은행인 파이퍼 샌들러 컴퍼니스(Piper Sandler Companies, 뉴욕증권거래소: PIPR)가 DECA와 협력하여 실시한 45번째 반기별 10대 청소년 소비 실태 조사(Taking Stock With Teens®)를 발표했다. 올해 2023년 봄 설문조사는 2월 13일부터 3월 21일까지 실시되었다. 

이번 설문조사에 따르면, 10대의 지출이 전년 대비 2% 증가한 것으로 나타났다. 특히 남성이 전년 대비 6% 증가하며 지출 증가를 주도하고 있다.

핵심 뷰티(화장품, 스킨케어, 향수)은 화장품(전년대비 +32%)을 중심으로 전년대비 19% 성장했습니다. 메이크업의 일상적인 사용은 계속해서 증가하는 추세를 보이고 있으며, 10대 여성 소비자들 사이에서 e.l.f.는 전년 대비 900bps의 점유율 상승을 기록하며 22%의 점유율로 1위를 유지했다.

의류에서는 나이키가 여전히 1위를 유지하고 있으며, 룰루레몬은 3위로 떨어졌다. 신발에서는 나이키가 여전히 1위를 유지했으며, UGG가 전체 여성 10대에서 5위를 차지하며 7위로 인기 신발 브랜드 상위 10위권에 진입했다. 크록스는 전체 10대 중 6위, 헤이 듀드는 8위에 올랐다.

핸드백 브랜드 중에서는 코치가 1위를 유지했으며 루이비통이 2위, 마이클 코어스가 3위로 내려앉았다.

남성은 여전히 음식이 가장 많이 지출하는 카테고리였으며, 여성은 의류가 28%로 가장 많이 지출하는 카테고리였다. 10대들이 가장 좋아하는 레스토랑은 여전히 칙필레와 스타벅스였다.

수석 리서치 애널리스트인 에드워드 유마(Edward Yruma)는 "틱톡은 2023년 봄에도 여전히 10대들이 가장 좋아하는 앱이었으며, 인스타그램이 3위를 차지했다. 쇼핑에서는 아마존은 여전히 1위를 유지했고, 나이키는 2위였다."라고 말했다.

윌로우 프로젝트는 Z세대가 2023년 봄에 가장 중요하게 생각하는 사회적/정치적 이슈 5위에 올랐다. Z세대는 의식 있는 세대로 알려져 있으며, 이전 세대에 비해 사회 정의와 환경에 더 많은 관심을 보이는 것으로 보인다. 올봄 10대들은 환경을 가장 큰 관심사로 꼽았다. 인종 평등이 2위로 올라섰고, 낙태, 인플레이션, 윌로우 프로젝트가 그 뒤를 이었다. 윌로우 프로젝트는 석유기업 코노코필립스가 알래스카 국립석유보호구역(NPRA) 안에서 추진하는 유전사업이다.

이번 조사 주요 내용은 다음과 같다.

고소득 남성의 지출은 전년 대비 6% 증가했고, UI 여성 지출은 전년 대비 1% 증가했다.
남성의 지출 1위는 24%의 점유율을 차지한 음식이었으며, 여성의 지출 1위는 28%의 점유율로 의류가 차지했다.
쇼핑 채널 선호도가 오프 프라이스(전년대비 +500bps) 및 중고(전년대비 +200bps)로 이동했다.
핵심 뷰티(화장품, 스킨케어, 향수)은 연 313달러(+19%  Y/Y)로 화장품(+32%  Y/Y)이 주도했다.
주간 VR 기기 사용률은 14%로 2022년 가을 대비 보합세를 유지했으며, 10대의 29%가 VR 기기를 소유하고 있다.
10대 남성의 지출에서 비디오 게임이 차지하는 비중은 12%(전년 동기 14%)이며, 32%는 2년 내 차세대 콘솔을 구매할 의향이 있다고 답했다.
가장 선호하는 P2P 송금 앱 1위는 SQ의 Cash 앱으로 41%, 2위는 PYPL의 Venmo로 39%를 차지했다.
BNPL의 경우, 10대는 페이팔의 'Pay in 4'를 가장 자주 사용한다고 답했으며, 그다음으로 SQ의 애프터페이를 사용한다고 답했다.
지난 한 달 동안 사용한 결제 앱은 39%로 애플 페이가 1위를 차지했고, 캐시 앱이 25%로 그 뒤를 이었다.
UGG가 여성 10대가 가장 선호하는 신발 브랜드 7위에 올랐으며, 전체 여성 10대에서 5위를 차지했다.
전체 10대가 가장 좋아하는 신발 브랜드 6위는 크록스, 8위는 헤이 듀드로, 두 브랜드 모두 전년 대비 점유율이 약 25% 상승했다.
On Running과 호카 원 원은 전체 10대들이 가장 좋아하는 신발 브랜드 각각 12위와 19위, 고소득층 10대들이 가장 좋아하는 운동화 브랜드 각각 5위와 4위를 차지했다.
e.l.f.는 여성 10대이 가장 좋아하는 브랜드로 전년 대비 900bps 상승한 22%를 기록했다.
뷰티 구매를 위한 전문 소매업은 2021년 봄 최고치인 75%를 기록했으며, 매스/백화점/의약품은 12%로 새로운 최저치를 기록했다.
칙필레가 13%의 점유율로 여전히 가장 좋아하는 레스토랑 1위, 스타벅스(12%), 치폴레(7%)가 그 뒤를 이었다.
10대의 42%가 식물성 고기를 섭취하거나 섭취할 의향이 있다고 답했. 반면, 2021년 봄에는 49%였다.
10대들은 치즈잇(Cheez-It)과 골드피쉬를 더 많이 또는 같은 양을 먹을 의향이 가장 높다고 답했다. 골드피쉬는 여전히 가장 선호하는 스낵 브랜드이다.
설문조사에 참여한 10대 중 40%는 식물성 유제품을 섭취하고 있거나 섭취할 의향이 있다.
10대의 68%가 지난 6개월 동안 스트리밍 서비스를 위해 스포티파이를 사용했으며, 10대의 44%는 스포티파이 서비스 구독/결제를 선택했다.
10대의 일일 동영상 소비량 중 31%는 넷플릭스에서, 28%는 유튜브에서 소비한다(2022년 가을 대비 +100bps 증가).
고객 서비스 상호작용을 위해 가장 선호하는 방법 1위는 전화이다. 문자/SMS는 다년간 최고의 수익을 보였다.
10대의 87%가 아이폰을 소유하고 있으며, 88%가 다음 휴대폰으로 아이폰을 기대하며, 35%가 애플워치를 소유하고 있다.
한편, 파이퍼 샌들러 청소년 소비 실태 조사®는 평균 연령 16.2세의 청소년 5,690명의 의견을 수집하는 반기별 연구 프로젝트이다. 미국 전역의 지리적으로 다양한 고등학교를 대상으로 설문조사를 실시하여 임의 소비 패턴, 패션 트렌드, 기술, 브랜드 및 미디어 선호도를 평가한다. 2001년 프로젝트가 시작된 이래 파이퍼 샌들러는 239,000명 이상의 십대를 대상으로 설문조사를 실시하여 5,800만 개 이상의 십대 지출 관련 데이터 포인트를 수집했다.

출처 파이퍼 샌들러

자료출처 : Z세대가 좋아하는 브랜드, "틱톡, 아마존, 나이키, 울타 뷰티" - 매드타임스(MADTimes)