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통합 쇼핑 멤버십 출시한 신세계, 쿠팡·네이버 이길 수 있을까

쇼핑도 구독하는 시대, 유통 업계는 멤버십 출혈 경쟁 중입니다. 할인 쿠폰이나 무료 체험 기간 정도의 혜택은 이제 너무 흔해졌죠. 로켓와우·네이버플러스멤버십·스마일클럽과 같은 주요 멤버십은 배송·OTT 및 오프라인 매장 제휴 등 저마다 다양한 혜택을 내놓습니다.

최근 신세계도 통합 멤버십 ‘신세계 유니버스 클럽’을 출시했습니다. 온오프라인을 아우르는 혜택을 공개했지만, 리포트에 따르면 아직 소비자의 가입 의향은 높지 않은데요. 쿠팡·네이버쇼핑 중심의 온라인 쇼핑 시장에 지각 변동이 일어날까요? 리포트에서 자세한 온라인 쇼핑 행태와 멤버십별 세부 이용 행태 및 평가를 살펴보세요.

조사 내용: 전반적인 온라인 쇼핑 행태 및 주요 쇼핑 멤버십 세부 이용 행태 파악
조사 대상: 1차: 전국 만 20~59세 남녀 2,500명 / 2차: 주요 온라인 쇼핑 멤버십을 현재 이용하는 자 900명(로켓와우·네이버플러스멤버십·스마일클럽 각 300명, 중복 응답 가능)
조사 기간: 2023년 6월 1일 ~ 6월 5일

목차

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Part 1. 조사개요

1. 조사 목적
2. 조사 설계
3. 응답자 특성

Part 2. 트렌드 요약

Part 3. 주요 조사 결과

1. 온라인 쇼핑몰 이용 행태
2. 온라인 쇼핑 멤버십 이용 행태
3. 주요 온라인 쇼핑 멤버십별 세부 이용 특성
   – 로켓와우·네이버플러스멤버십·스마일클럽

2023년 온라인 쇼핑 비중

1. 최근 1개월 내 온라인에서 물건을 구매한 사람 : 2022년 90% → 2023년 89.6% (-0.4%p)

2023년 주 이용 온라인 쇼핑몰 (VS 2022년)

구분	쿠팡	네이버쇼핑	지마켓	11번가	옥션	SSG.COM
2022년	34.2%	23.5%	8.1%	6.3%	4.0%	2.6%
2023년	37.7%	27.2%	6.8%	5.5%	3.0%	2.3%
증감률	+3.5%	+3.7%	-1.3%	-0.8%	-1.0%	-0.3%

(최근 1개월 내 온라인 쇼핑몰 이용해본 자, (2022) N=1,800, (2023) N=2,239, 단일 응답)

• 쿠팡과 네이버 쇼핑 상위 플랫폼은 각각 3.5%, 3.7% 증가했고, 나머지 채널은 감소

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2023년 세대별 온라인 구매 시 고려 요소

• 온라인 구매 시 중요 고려 요소는 아래와 같은 순서로 꼽았습니다.
  • 여성은 남성 대비 교환/환불의 편리성을 더 중요하게 고려 (남성 14.2% VS 여성 20.1%)
  • 20대는 원하는 상품/옵션 유무, 다양한 결제 수단 등을 더 고려(39.8%)
  • 20대는 추가적으로 다양한 결제 수단을 제공하는지에 대해 주요하게 고려(12.2%)
  • 50대는 상품 품질, 교환 및 환불 편리성을 중요시하는 모습 (23.9%)

2023년 오프라인 대비 온라인에서 더 구매하는 품목

• 건강/의료용품(전년 대비 +2.8%), 식품/식료품(전년 대비 +3.0%)

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2023년 이커머스 채널별 특화 카테고리

• 주 이용 온라인 쇼핑몰 구매 품목에 대한 응답을 바탕으로 한 설문으로, 이커머스 사에서 밝힌 정확한 데이터는 아니나, 전반적인 추세는 살펴볼 수 있을 것으로 보임.

채널명	강점	약점	평가
쿠팡	생활용품, 식품/식료품	패션, 가구/인테리어	* 쿠팡이 갖지 못한건 네이버가 갖고 있고
네이버 쇼핑	스포츠/레저용품, 자동차용품, 도서/미디어	생활용품, 식품/식료품	* 네이버가 갖지 못한건 쿠팡이 갖고 있음
G마켓	가전/디지털	화장품/향수	* 남성 유저 많은 점 고려 필요
11번가	패션의류, E쿠폰/티켓	딱히 없음	* 밸런스 좋은 편 * 패션 민감 타겟 많으므로 이에 맞는 썸네일 전략 필요
옥션	식품/식료품, 패션/의류, 건강/의료용품	화장품/향수	* 건강/의료용품 타겟 소비자 많음 (연령대 높은 것으로 추정)
SSG.COM	생활용품, 식품/식료품, 주방용품	건강/의료용품, 화장품/향수	* 이마트 타겟 받아먹는 전략 * 건강/의료용품 쪽이 약한 편
티몬	패션의류, 패션잡화	화장품/향수
마켓컬리	식품/식료품, 주방용품	전반적
카카오쇼핑	식품/식료품, E쿠폰/티켓	생활용품	* 기프티콘 등으로 E쿠폰류 활성화된 듯
GS SHOP	패션의류, 패션잡화	도서/미디어

자료출처 : 온라인 쇼핑 트렌드 리포트 2023 - 오픈서베이 블로그 (opensurvey.co.kr)